Source: Deutsche Nachrichten
Die UBM Development AG hat ihren neuen Green Bond 2026/31 (ISIN: AT0000A3XJY7) erfolgreich platziert. Insgesamt wurden 58 Mio. Euro eingesammelt, davon 40 Mio. Euro durch die vorzeitig geschlossene Barzeichnung und rund 18 Mio. Euro über den Umtausch der UBM-Anleihe 2023/27. Die Umtauschquote lag final bei 36 %. Der neue Green Bond, der jährlich mit 7,00 % p.a. läuft ab dem 30. Oktober 2026 (Valutatag) und kann an der Wiener sowie der Frankfurter Börse gehandelt werden.
Die Mittel aus der Neuzeichnung dienen der Refinanzierung förderfähiger Projekte. Das dadurch frei werdende Kapital möchte UBM in den weiteren Ausbau der Projektpipeline im Bereich bezahlbares Wohnen investieren. Mit der erfolgreichen Transaktion sinken die 2027 fälligen Verbindlichkeiten der Anleihe 2023/27 auf rund 32 Mio. Euro. Die nächste größere Anleihe-Rückzahlung steht laut UBM dann erst wieder im Oktober 2029 mit einem Volumen von 93 Mio. Euro an.
„Der Kapitalmarkt ist und bleibt eine zentrale Finanzierungssäule der UBM“, sagt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG. „Besonders erfreulich ist das gestiegene Interesse internationaler Investoren, insbesondere aus Osteuropa, wo wir uns über unsere Produkte hinaus auch als Emittentin einen Namen gemacht haben.“
INFO: Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets GmbH als Joint Bookrunner.
Hier finden Sie den Original-Artikel: UBM platziert Green Bond 2026/31 im Volumen von 58 Mio. Euro