Source: Deutsche Nachrichten
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat das Volumen ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 (WKN: A5GS6W) auf 44 Mio. Euro und damit um 10 % über dem ursprünglichen Zielvolumen von 40 Mio. Euro festgelegt. Trotz der sehr hohen Nachfrage von institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanlegern sowie der deutlichen Überzeichnung hat Katjes Greenfood nach eigenen Angaben die Aufstockung bewusst auf diesen Umfang begrenzt. Die als Nordic Bond konzipierte Anleihe (ISIN: NO0013759555) wird jährlich mit 8,00 % verzinst (halbjährliche Auszahlung) und dient im Wesentlichen der Refinanzierung der bestehenden Katjes Greenfood-Anleihe 2022/27. Diese soll zum oder nach dem 29. November 2026 zu 101 % des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen gekündigt werden.
Anteilige Zuteilung
Die neue Katjes Greenfood-Anleihe 2026/31 wird aufgrund der hohen Nachfrage anteilig zugeteilt. Alle Umtauschangebote werden dabei vollständig bedient. Neuzeichnungen und Mehrerwerbsangebote werden bis 3.000 Euro vollständig zugeteilt, darüber hinaus erfolgt eine Zuteilung von rund 10 %. Nicht berücksichtigte Beträge werden zurückerstattet.
Die Anleihe wird im Open Market der Börse Frankfurt sowie innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag im Nordic ABM der Börse Oslo notieren. Geplanter Valutatag ist der 26. Oktober 2026, ein Handel per Erscheinen wird ab dem 20. Oktober 2026 möglich sein.
HINWEIS: Die Emission wurde von der ABG Sundal Collier ASA als Global Coordinator und der Montega Markets GmbH als Joint Lead Manager begleitet. Heuking agierte als Rechtsberater der Emittentin, die iron AG als Kommunikationsberaterin.
Hier finden Sie den Original-Artikel: Katjes Greenfood platziert Nordic Bond in Höhe von 44 Mio. Euro