Source: Deutsche Nachrichten
Der KMU-Anleihemarkt bleibt auch in der Kalenderwoche 42 in Bewegung. Während Katjes Greenfood bei der neuen Unternehmensanleihe das angestrebte Volumen von 40 Mio. Euro bereits vorzeitig übertroffen hat, biegen die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) und die UBM Development AG mit ihren neuen Emissionen in die finale Zeichnungswoche ein. Katjes Greenfood hat den Kupon ihres neuen Nordic Bonds 2026/31 (ISIN: NO0013759555) indes auf 8,00 % p. a. festgelegt. Aufgrund der hohen Nachfrage institutioneller und privater Investoren wurde das angestrebte Emissionsvolumen von 40 Mio. Euro bereits vorzeitig deutlich überschritten. Das Zeichnungsfenster bleibt dennoch bis kommenden Montag um 12 Uhr geöffnet. Der Emissionserlös soll vor allem zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe dienen. Damit will Katjes Greenfood die Finanzierung langfristig absichern und zugleich Spielraum für die strategische Weiterentwicklung ihres Markenportfolios im Better-for-you-Segment schaffen.
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) bietet mit der Anleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GS6J0) ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro an. Der fünfjährige Bond wird mit 9,875 % p. a. verzinst und richtet sich sowohl an bestehende Anleihegläubiger als auch an neue Investoren. Die Zeichnung ist für Anleger aus Deutschland und Luxemburg noch bis zum 22. Oktober 2026 um 12:00 Uhr möglich. Im Interview mit dem Anleihen Finder erläutert Geschäftsführer Dr. Hubertus Bartsch die Ziele der erneuten Kapitalmarktfinanzierung sowie die Geschäftsentwicklung in Europa und China. Langfristig will NZWL das Geschäft breiter aufstellen, die Profitabilität steigern und sich vom Spezialisten für Synchronisierungen und Getriebekomponenten zu einem globalen Anbieter von Zahnrädern, Wellen und komplexeren Baugruppen für unterschiedliche Antriebskonzepte entwickeln. Die JES.GREEN Invest GmbH hat die Zeichner ihrer Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5YQ2) mit einem ausstehenden Volumen von rund 7,16 Mio. Euro zu einer Abstimmung ohne Versammlung aufgerufen. Diese soll vom 5. bis zum 7. November 2026 stattfinden. Im Mittelpunkt steht eine geplante Verlängerung der Anleihe-Laufzeit um fünf Jahre bis zum 15. Oktober 2031.
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Die PNE AG hat ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr angesichts eines schwierigen Branchenumfelds deutlich reduziert. Der Windparkentwickler erwartet nun ein Konzern-EBITDA zwischen 60 Mio. Euro und 75 Mio. Euro sowie ein EBITDA normalised zwischen 65 Mio. Euro und 80 Mio. Euro. Zuvor hatte die Prognose bei 90 Mio. Euro bis 120 Mio. Euro beziehungsweise 110 Mio. Euro bis 140 Mio. Euro gelegen. Hintergrund sind insbesondere neu bewertete Zeitpläne für die Veräußerung von Windparkprojekten. Dadurch dürften einige ursprünglich für 2026 erwartete Ergebnisbeiträge erst 2027 anfallen. Der neue Green Bond 2026/31 der Aream Infrastruktur Finance GmbH (ISIN: DE000A5GS5B9) bietet bei einer Laufzeit von fünf Jahren einen festen Kupon von 7,25 % p. a. und ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Geschäftsführer René Kautz erläutert im Interview in dieser Woche, dass die Mittel dazu beitragen sollen, die Projektpipeline schneller zur Baureife zu führen. Anschließend sollen Projekte veräußert oder ausgewählte Energieanlagen langfristig im Bestand gehalten werden.
Die FINEXITY Group hat im ersten Halbjahr 2026 nach eigenen Angaben über ihrer Budgetplanung gelegen und ihre Jahresprognose bestätigt. Für 2026 erwartet das Unternehmen pro forma einen Umsatz von 9,6 Mio. Euro und ein EBITDA von minus 3,5 Mio. Euro. Den EBITDA-Break-even strebt FINEXITY für 2028/29 bei rund 20 Mio. Euro Umsatz an, mittelfristig sollen mehr als 70 Mio. Euro Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 25 bis 30 % erreicht werden. Zudem hat FINEXITY eine Absichtserklärung mit der OneCrowd-Gruppe unterzeichnet. Geplant ist, die Verwaltung von rund 70 über OneCrowd platzierten Emissionen zu übernehmen und den rund 101.000 registrierten Nutzern einen Wechsel auf eine Plattform der FINEXITY Invest GmbH zu ermöglichen.
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Die Mutares SE & Co. KGaA prüft gemeinsam mit Finanzberatern strategische Optionen für ihre Tochter Nord Gas Solutions, darunter eine mögliche Börsennotierung in Skandinavien. Für 2026 werden bei NGS mehr als 575 Mio. Euro Umsatz und ein Rekord-Auftragsbestand von 880 Mio. Euro erwartet. Außerdem hat Mutares die Übernahme der Steinmüller Engineering GmbH abgeschlossen. Die BENO Holding AG plant für das vierte Quartal 2026 eine Kapitalerhöhung von bis zu 4,4 Mio. Euro. Die Erlöse sollen dem weiteren Ausbau des Immobilienportfolios dienen. Der Vorstand der pferdewetten.de AG hat beschlossen, den Jahresabschluss 2024 hinsichtlich der Bewertung von Ausleihungen und Forderungen gegen verbundene Unternehmen zu ändern. Zudem wurde Frank Hartmann mit Wirkung zum 1. Januar 2027 zum CFO und Co-CEO bestellt.
Bei der Umsetzung des Clean Mobility Bond I hat die Haller GmbH einen Mietvertrag für die vorgesehenen batterie- und wasserstoffelektrischen Nutzfahrzeuge abgeschlossen. Zudem wurde das erste emissionsfreie Fahrzeug nunmehr ausgeliefert. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat FYB206 von Formycon und Zydus zur Prüfung angenommen. Das Präparat ist nach Unternehmensangaben das erste öffentlich bekannt gegebene Biosimilar zu Keytruda®, dass diesen Verfahrensschritt erreicht hat. Und die ehemalige Anleihe-Emittentin Greencells GmbH hat ihren Umsatz 2025 um 43,9 % auf 165,3 Mio. Euro gesteigert. Das EBIT hat sich von minus 21,6 Mio. Euro im Vorjahr auf 9,6 Mio. Euro verbessert und damit den höchsten Wert der Unternehmensgeschichte erreicht.
Hier finden Sie den Original-Artikel: ANLEIHEN-Woche KW42: Katjes Greenfood, FINEXITY, PNE, uvm