Source: Deutsche Nachrichten
Die Kalenderwoche 39 bringt gleich mehrere neue Anleihen hervor. Katjes Greenfood und NZWL begeben neue Unternehmensanleihen und die PORR AG platziert eine Hybrid-Wandelanleihe bei institutionellen Investoren. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat die Zeichnung ihrer neuen fünfjährigen Anleihe 2026/31 (ISIN: NO0013759555) gestartet. Der Nordic Bond soll ein Volumen von bis zu 40 Mio. Euro erreichen und mit 7,75 bis 8,50 % p.a. verzinst werden. Der finale Kupon wird nach Ende der Angebotsfrist (15. Oktober) auf Basis der eingegangenen Zeichnungen festgelegt.Die Mittel sollen vor allem zur vorzeitigen Rückzahlung der bestehenden Anleihe Katjes Greenfood Anleihe 2022/27 über 38 Mio. Euro eingesetzt werden. Parallel läuft ein Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe sowie an die Zeichner eines Crowdfunding-Nachrangdarlehens.
Auch die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) bietet seit dieser Woche eine neue Anleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GS6J0) zur Zeichnung an. Die fünfjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einen Zinskupon von 9,875 % p.a. Neben der Refinanzierung bestehender NZWL-Anleihen sollen die Mittel insbesondere in die Entwicklung neuer Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe sowie die E-Mobilität fließen. Inhaber der beiden bestehenden NZWL-Anleihen 2021/26 und 2022/27 können diese im Verhältnis 1:1 in den neuen Bond tauschen und erhalten zusätzlich 20 Euro je Schuldverschreibung sowie aufgelaufene Stückzinsen. Die PORR AG hat unterdessen eine Hybrid-Wandelanleihe in Höhe von 150 Mio. Euro vollständig bei institutionellen Investoren platziert. Die unbefristete und tief nachrangige Anleihe wird bis zum 30. September 2031 mit 2,75 % p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 42,90 Euro und damit 30 % über dem Referenzaktienkurs von 33,00 Euro. PORR plant die Mittel zur Stärkung der finanziellen Flexibilität, zur Beschleunigung des organischen und anorganischen Wachstums sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.
Bei Mutares rückt die Refinanzierung des März 2027 laufenden Nordic Bonds 2023/27 näher. Die Mutares SE & Co. KGaA bietet dazu zunächst den Rückkauf von Anleihen im Nominalvolumen von bis zu 25 Mio. Euro zu 100 % des Nominalwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen an. Der Teilrückkauf ist der geplanten vollständigen Refinanzierung der 250 Mio. Euro-Anleihe im vierten Quartal 2026 vorgelagert. Das aktuelle Rückkaufangebot läuft dabe lediglich vom 29. bis 30. September. Darüber hinaus hat Mutares in dieser Woche das Portfoliounternehmen Prénatal Niederlande an dessen CEO Jochem van Bueren veräußert. Mit dem „Performance Bond 2026“ (ISIN: DE000A4AUYZ5) der Legends SPV 3 ist derzeit eine Anleihe für Sport-Investments auf dem Markt. Der bis 2034 laufende Bond bietet einen festen Kupon von 5,00 % p.a. sowie die Möglichkeit eines erfolgsabhängigen Performance- und eines nach oben unbegrenzten Upside-Zinses. Die Emissionserlöse sollen zum Aufbau eines Investmentportfolios im Sportbereich eingesetzt werden. Im Interview mit dem Anleihen Finder erläutert Patrick Becker, Geschäftsführer der LEGENDS ONE Europe AG, das Geschäftsmodell der Gruppe, die geplanten Investments und den Ansatz, Sport als eigenständige Assetklasse zu etablieren.
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Für die Inhaber der ehemaligen BayWa-Hybridanleihe (ISIN: DE000A351PD9) hat die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger zur Bündelung der Interessen aufgerufen. Hintergrund ist der zum 18. September vollzogene Schuldnerwechsel auf die Kronos EKS AG & Co. KG sowie die laufende Abstimmung über die weitere Restrukturierung. Die SdK kritisiert insbesondere die vorgesehenen Bedingungen und die aus ihrer Sicht deutlich zu weitreichende Reduzierung der Ansprüche der Anleiheinhaber. Bei der BRANICKS Group AG wurde die reguläre Zinszahlung für die 400-Mio.-Euro-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: XS2388910270) am 22. September planmäßig und vollständig geleistet. Die Vollziehung der bereits beschlossenen Laufzeitverlängerung der Anleihe steht indes noch bevor. Die Booster Precision Components Holding GmbH hat das schriftliche Verfahren zur Änderung bestimmter Bedingungen ihres Nordic Bonds 2022/26 erfolgreich abgeschlossen.
Bei der DF Deutsche Forfait AG haben die vorläufigen Halbjahreszahlen zu einer Anhebung der Jahresprognose geführt, so wird für 2026 ein um rund 10 % steigendes Rohergebnis und ein ausgeglichenes Vorsteuerergebnis erwartet. Die EPH Group hat über ihre Tochtergesellschaft EPH BGL Grundstückskaufverträge über insgesamt rund 26.363 m² im Burgenland abgeschlossen. Dort soll ein Luxusresort mit Wein-, Gourmet-, Golf- und Thermenangebot sowie rund 300 Betten entstehen. ABO Energy hat von der Bundesnetzagentur Zuschläge für drei Windenergieprojekte mit insgesamt 102,2 MW erhalten, hep global hat die Entwicklung seines bislang größten deutschen Solarprojekts „Buckeläcker“ (35,7-MWp) in Eppingen abgeschlossen und PNE plant gemeinsam mit ENERCON den Energiepark „Beerfelde“ mit rund 98 MW Windleistung und einem 32-MW-/70-MWh-Grünstromspeicher in Brandenburg. Die Circus SE hat den kommerziellen Vertrieb ihrer Food-Roboter in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgenommen und damit den ersten Markt außerhalb Europas erschlossen. Bei der Semper idem Underberg AG wurde der ehemalige Berentzen-Vorstand Frank Schuebel in den Aufsichtsrat berufen und die FINEXITY Group hat den früheren Volksbank-Vorstandschef Markus Dauber als Senior Advisor gewonnen.
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