Source: Deutsche Nachrichten
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) emittiert eine neue Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GS6J0) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der fünfjährige Bond wird mit 9,875 % p.a. verzinst und richtet sich sowohl an bestehende Anleihegläubiger als auch an neue Investoren. Die Emission erfolgt über ein Umtauschangebot, ein öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung. Die Emissionserlöse sollen neben der Refinanzierung von laufenden NZWL-Anleihen in die Entwicklung neuer Produkte für Hybrid- und alternative Antriebe und die E-Mobilität fließen.
Zeichnungs- und Umtauschstart am 23. September 2026
Die NZWL-Anleihe 2026/31 kann vom 23. September bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr) über die Online-Zeichnungsstrecke der NZWL von Anlegern aus Deutschland und Luxemburg gezeichnet werden. Inhaber der beiden NZWL-Anleihen 2021/26 und 2022/27 können ihre Schuldverschreibungen vom 23. September bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr) im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung erhalten sie zusätzlich einen Zusatzbetrag von 20 Euro sowie die jeweils aufgelaufenen Stückzinsen. Die beiden bestehenden NZWL-Anleihen haben derzeit ein ausstehendes Volumen von 7,129 Mio. Euro bzw. 8,875 Mio. Euro.
Zudem ist vom 1. bis 27. Oktober 2026 (12 Uhr) eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und ausgewählten europäischen Ländern vorgesehen. Als Bookrunner fungiert die Quirin Privatbank AG, Financial Advisor ist die Lewisfield Deutschland GmbH.
HINWEIS: Am Mittwoch, 30. September 2026 (17 Uhr), findet ein WEBCAST des NZWL-Managements für interessierte Anleger über das Unternehmen und die neue Anleihe 2026/31 statt. Die Anmeldung ist unter diesem LINK möglich.
Eckdaten der Anleihe 2026/31
Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A5GS6J0 / A5GS6J
Kupon 9,875 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Umtauschprämie 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2022/2027
Umtauschfrist 23. September 2026 bis 21. Oktober 2026 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist 23. September 2026 bis 22. Oktober 2026 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
Valuta 29. Oktober 2026
Laufzeit 5 Jahre: 29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 29. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2027)
Rückzahlungstermin 29. Oktober 2031
Rückzahlungspreis 100 %
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 29. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags
Ab 29. Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants
Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment Voraussichtlich ab 29. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner Quirin Privatbank AG
INFO: Den Wertpapierprospekt der neuen NZWL-Anleihe 2026/31 finden Sie hier
Hier finden Sie den Original-Artikel: Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt neue 9,875%-Anleihe