Source: Deutsche Nachrichten
Die BayWa AG hat sich mit nahezu allen Finanzierungspartnern und den beiden Großaktionären auf ein Term Sheet für eine angepasste Sanierungsvereinbarung verständigt. Im Mittelpunkt steht dabei nun auch eine drastische Restrukturierung der 100 Mio. Euro Hybridanleihe (ISIN: DE000A351PD9). Die nachrangigen Gläubiger sollen nahezu vollständig auf den Nominalbetrag sowie vollständig auf aufgelaufene Zinsen verzichten. Damit müssen wohl auch die Hybridgläubiger einen außerordentlichen Beitrag zur Sanierung leisten. Der Sanierungszeitraum soll unterdessen verlängert werden. Laut Sanierungsgutachter kann die BayWa mit den geplanten Maßnahmen bilanziell saniert und operativ wieder wettbewerbs- und renditefähig werden. Bei der PANDION AG gibt es indes in dieser Woche weitere Insolvenzanträge. Im Rahmen der laufenden Portfolioüberprüfung wurden für zwei weitere Projektgesellschaften, die PANDION Asperg GmbH & Co. KG und die PANDION OFFICEHOME Altenbergerstraße GmbH & Co. KG, Insolvenzverfahren beantragt.
Die Anleihegläubiger der DEAG Deutsche Entertainment AG haben der Anpassung der Anleihebedingungen im Zusammenhang mit dem geplanten Kontrollwechsel zugestimmt. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für die geplante Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Apeiron Investment Group geschaffen. Als Gegenleistung erhalten die Anleihegläubiger der DEAG eine Einmalzahlung von 0,10 % des Nominalbetrags. Die A1681X GmbH & Co. KG wird alle von der Triumph Group gehaltenen Aktien der Singulus Technologies AG in einem Volumen von rund 1,5 Mio. Aktien (rd. 16,75%) erwerben. Hauptgesellschafter von A1681X ist der langjährige Vorsitzende des Singulus-Vorstands und Aufsichtsrates Roland Lacher.
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Mit dem European Space Bond plant die European Space Ventures AG (ESV) eine neue Anleihe, deren Erlöse in Unternehmen entlang der europäischen New-Space-Wertschöpfungskette investiert werden sollen. Im Fokus stehen insbesondere nicht börsennotierte Space-Unternehmen. Weitere Details zu Volumen, Laufzeit und Verzinsung der Anleihe wurden bislang nicht veröffentlicht. Auch die LegendsOne Group hat über ihre Tochtergesellschaft Legends SPV 3 – Sport Asset Finance AG & Co. KG ein neues Anleiheprodukt gestartet. Der „Performance Bond 2026“ (ISIN: DE000A4AUYZ5) kann bis zu 100 Mio. Euro umfassen, läuft bis August 2034 und bietet einen festen Zinskupon von 5,00 % p.a. Hinzu kommen erfolgsabhängige sowie nach oben unbegrenzte Upside-Zinsen. Die Mittel sollen zum Aufbau eines Investmentportfolios im Sportbereich eingesetzt werden, insbesondere über Wandelanleihen internationaler Sport- und Sports-Tech-Unternehmen.
Die The Grounds Real Estate Development meldet für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von 13,1 Mio. Euro und ein EBIT von 1,9 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr werden 20 bis 24 Mio. Euro Umsatz und ein EBIT von 1 bis 2 Mio. Euro erwartet. Im vergangenen Jahr wurde die EBIT-Prognose (-3 Mio. Euro anstatt ausgeglichenem Ergebnis) allerdings untertroffen. ABO Energy hat in dieser Woche eine Rahmenvereinbarung zum Verkauf seines argentinischen Portfolios mit Projekten von insgesamt 3,17 GW an die Novva-Gruppe geschlossen. Bei hep global übernimmt Martin Vogt den CEO-Posten von Gründer Christian Hamann, der künftig als CFO im Management fungiert. Die zur Haller Group gehörende QUANTRON hat mit HyperView die Gründung eines Joint Ventures für emissionsfrei Nutzfahrzeuge in China vereinbart. Die LAIQON AG bringt ab ersten Oktober einen neuen Aktienfonds auf den Markt und die Mutares SE & Co. KGaA hat den Automobilzulieferer Cimos an dessen Management-Team veräußert.
Hier finden Sie den Original-Artikel: ANLEIHEN-Woche KW38: BayWa, DEAG, PANDION, uvm.