Source: Deutsche Nachrichten
Die Kalenderwoche 43 steht am KMU-Kapitalmarkt im Zeichen erfolgreicher Anleihe-Platzierungen und weiterer Finanzierungsmaßnahmen. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat ihren neuen Nordic Bond 2026/31 (ISIN: NO0013759555) im Volumen von 44 Mio. Euro platziert. Trotz hoher Nachfrage begrenzte das Unternehmen die Aufstockung bewusst. Der Nordic Bond bietet einen Kupon von 8,00 % p. a. bei halbjährlicher Zinszahlung und dient vor allem der Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2022/27, die zum oder nach dem 29. November 2026 gekündigt werden soll. Die UBM Development AG hat ihren neuen Green Bond 2026/31 (ISIN: AT0000A3XJY7) ebenfalls erfolgreich in einem Gesamtvolumen von 58 Mio. Euro platziert. Davon entfallen 40 Mio. Euro auf Neuzeichnungen und rund 18 Mio. Euro auf den Umtausch der Anleihe 2023/27. Der neue Bond wird mit 7,00 % p. a. verzinst. Die Anleihemittel dienen u.a. der Refinanzierung förderfähiger Projekte sowie dem Ausbau der Projektpipeline im Bereich bezahlbares Wohnen.Das Platzierungsergebnis der neuen Anleihen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH wurde bislang noch nicht veröffentlicht. Die Zeichnungs- Umtauschphase für den 9,875%-Bond endete in dieser Woche.
Die EPH Group AG hat unterdessen die Emission ihrer dritten Unternehmensanleihe beschlossen. Der neue Tourismus-Bond 2026/33 (ISIN: AT0000A3XVE4) soll bis zu 50 Mio. Euro umfassen, eine Laufzeit von sieben Jahren haben und mit 10 % p. a. verzinst werden. Die Zinsen werden wieder monatlich ausgezahlt. Die Nettoerlöse sollen in den Ausbau eines Portfolios von Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment fließen. Die Zeichnungs- und Umtauschfrist soll in der kommenden Woche starten, die Billigung des Wertpapierprospektes wurde am späten Freitagnachmittag bestätigt. Die PARQ energy GmbH hat ihre im Oktober 2023 begebene Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3510D6) bekanntlich zwei Jahre vor der regulären Fälligkeit vollständig zurückgezahlt. Im Gespräch mit dem Anleihen Finder erläutert Geschäftsführer Mattes Kisters die Bedeutung der damaligen Kapitalmarktfinanzierung für die Unternehmensentwicklung. Die Anleihe habe den Zugang zu Kapital ermöglicht, als institutionelle Bankfinanzierungen noch nicht offenstanden, und damit die Grundlage für eine günstigere Finanzierung in der Gegenwart geschaffen.
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Die PAUL Tech AG unterstützt einen alternativen Vorschlag zur Verlängerung ihrer 35-Mio.-Euro-Anleihe 2020/26 (ISIN: DE000A3H2TU8). Über den Vorschlag eines Anleihegläubigers soll auf der zweiten Gläubigerversammlung am 26. Oktober 2026 in Mannheim abgestimmt werden. Vorgesehen ist eine Laufzeitverlängerung bis zum 1. September 2028 sowie eine Rückzahlung zu 108 % des Nennbetrags am Laufzeitende. Zudem soll der Kupon ab dem 1. Dezember 2026 auf 10 % p. a. steigen. Weitere Bestandteile sind verpflichtende Teilrückzahlungen und die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger. Nach Angaben des Unternehmens haben bereits Gläubiger mit mehr als 50 % des ausstehenden Anleihevolumens ihre Zustimmung signalisiert. Die Gläubiger der Branicks Group AG haben mit 99 % der abgegebenen Stimmen für die geplante Restrukturierung der Verbindlichkeiten gestimmt. Das Konzept umfasst Anleihen, Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen. Für Verbindlichkeiten über insgesamt 375 Mio. Euro ist eine Laufzeitverlängerung bis zum 30. September 2030 vorgesehen, weitere 220 Mio. Euro sollen bis zum 30. September 2038 laufen. Die Umsetzung ist bis Ende 2026, spätestens jedoch bis zum 31. März 2027, geplant und steht noch unter dem Vorbehalt technischer Vollzugsvoraussetzungen.
Die BENO Holding AG will ihr Grundkapital durch die Ausgabe von bis zu 674.188 neuen Aktien zu je 6,50 Euro erhöhen. Bei vollständiger Platzierung ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 4,38 Mio. Euro. Die Bezugsfrist läuft vom 26. Oktober bis zum 9. November 2026, das Bezugsverhältnis beträgt 5:1. Die Mittel sollen insbesondere weitere Immobilienankäufe im Light-Industrial-Segment finanzieren, Investitionen in Photovoltaikanlagen ermöglichen und die Eigenkapitalquote stärken. Die WeGrow AG hat ebenfalls eine Barkapitalerhöhung beschlossen. Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von der bestehenden Großaktionärin Stiftung Abendrot zu einem Ausgabepreis von 3,90 Euro je Aktie übernommen. Der Gesellschaft fließen damit rund 4,29 Mio. Euro brutto zu. Und auch die Algene Holding SE hat eine Barkapitalerhöhung mit einem Volumen von bis zu rund 3 Mio. Euro beschlossen. Geplant ist die Ausgabe von bis zu 808.625 neuen Aktien zu je 3,71 Euro. Zusätzlich soll eine synthetische Wandelanleihe über bis zu 2 Mio. Euro begeben werden. Sie bietet einen Kupon von 12 % p. a. bei quartalsweiser Zinszahlung und läuft vom 1. November 2026 bis zum 1. November 2029.
Die Singulus Technologies AG hat ein nachrangig besichertes Darlehen über rund 22,75 Mio. Euro aufgenommen. Die Finanzierung dient der Rückführung sämtlicher offener Verbindlichkeiten gegenüber der chinesischen Triumph Science and Technology Group. Zudem wird Vorstand Markus Ehret das Unternehmen zum Jahresende verlassen. Die Beteiligungsgesellschaft Mutares wird ihr polnischen Portfoliounternehmens Natura sp. z o.o. veräußern. Der Vollzug der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Bei der LAIQON AG erreicht das Wealth Tech LAIC mit verwalteten Vermögenswerten von 1,1 Mrd. Euro einen neuen Höchststand und über 30 KI-Robotiksysteme der Circus SE sind nach Unternehmensangaben inzwischen bei 19 Unternehmenskunden in acht Ländern im Einsatz. Die GEPVOLT SE und ATU haben haben am Standort Konstanz die erste batteriegestützte Schnellladestation in Betrieb genommen. Bis zu 275 ATU-Filialen sollen schrittweise mit der neuen Ladeinfrastruktur ausgestattet werden. Und Formycon und Biocelys bündeln ihre Entwicklungs- und Herstellungskompetenzen im Rahmen des Biosimilar-Projekts FYB286.
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