Source: Deutsche Nachrichten
Das ging schnell. Kurz nach Ankündigung einer neuen Hybrid-Wandelanleihe hat die PORR AG das Gesamtvolumen des Bonds über 150 Mio. Euro bereits vollständig bei institutionellen Investoren platziert. Die unbefristete, tief nachrangige Anleihe wird bis zum 30. September 2031 mit 2,75 % p.a. verzinst. Anschließend setzt sich der Zinssatz aus dem 5-Jahres-Euro-Mid-Swapsatz plus 9,00 Prozentpunkten zusammen.
Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 42,90 Euro, entsprechend einer Prämie von 30 % auf den Referenzaktienkurs von 33,00 Euro. Der Anleihe liegen zunächst rund 3,5 Mio. PORR-Aktien bzw. 8,9 % des Grundkapitals zugrunde. Die Stückelung beträgt 100.000 Euro. Der Ausgabetag ist für den 30. September 2026 vorgesehen, eine Handelsaufnahme im Vienna MTF soll zudem beantragt werden.
PORR will den Nettoemissionserlös zur Stärkung der finanziellen Flexibilität, zur Beschleunigung des organischen und anorganischen Wachstums sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen. Die Schuldverschreibung wird im IFRS-Konzernabschluss als Eigenkapital klassifiziert.
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