Source: Deutsche Nachrichten
Nach der erfolgreichen Platzierung ihres Green Bonds 2025/30 legt die Aream Infrastruktur Finance GmbH eine weitere Unternehmensanleihe auf. Der neue fünfjährige Green Bond 2026/31 (ISIN: DE000A5GS5B9) hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,25 % p.a. verzinst. Die Anleihe ist nach den Green Bond Principles strukturiert und wird durch eine Second Party Opinion von EthiFinance begleitet. Die Zeichnung des Bonds ist ab sofort direkt über die Emittentin ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro möglich. Ab Ende März 2027 ist die Börsen-Notierung der Anleihe vorgesehen.
Der Nettoemissionserlös soll vollständig in erneuerbare Energieinfrastruktur investiert werden. Im Fokus stehen insbesondere Photovoltaik, Batteriespeicher, Wind- und Bioenergieanlagen, gewerbliche Aufdachanlagen sowie Energieinfrastruktur wie Umspannwerke. Darüber hinaus sollen auch Entwicklungskooperationen, Unternehmensbeteiligungen und der Erwerb von Projektpipelines finanziert werden. Neben Deutschland sollen dabei künftig verstärkt Italien und Spanien als zusätzliche Wachstumsmärkte erschlossen werden.
„Nutzen den Rückenwind des Marktes“
Zuletzt hatte die Aream Infrastruktur Finance GmbH bekanntgegeben, die Vorgänger-Anleihe, den Aream Green Bond 2025/30 (ISIN: DE000A4DFWA7), im Volumen von 9,33 Mio. Euro und somit nahezu mit dem maximalem Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert zu haben. „Die erfolgreiche Platzierung unserer Debüt-Anleihe und die zügige, wertschöpfende Mittelverwendung zeigen deutlich, wie sehr Investoren unseren ganzheitlichen Ansatz aus Erzeugung, Speicherung, Entwicklung und Vermarktung schätzen. Die Neuemission des Aream Green Bonds 2026/2031 ist daher der nächste logische Schritt: Wir nutzen das große Vertrauen und den Rückenwind des Marktes, um unsere bewährte Strategie gezielt von Deutschland auf Italien und Spanien auszuweiten und unsere Plattform noch schlagkräftiger aufzustellen. Für Anleger verbinden wir dabei erneut eine attraktive feste Verzinsung mit der Möglichkeit, am weiteren Ausbau unseres Portfolios und an der Energiewende zu partizipieren“, sagt Geschäftsführer René Kautz.
Eckdaten des Aream Green Bonds 2026/31
Emittentin: Aream Infrastruktur Finance GmbH
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß SPO von EthiFinance)
Emissionsvolumen: Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon: 7,25 % p.a.
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
ISIN / WKN: DE000A5GS5B9 / A5GS5B
Stückelung: 1.000 Euro
Ausgabepreis: 100 %
Angebotsfrist: 24. August 2026 bis 21. August 2027: Zeichnung möglich über www.aream.de/ir
Valuta: 16. November 2026
Laufzeit: 5 Jahre: 16. November 2026 bis 16. November 2031 (ausschließlich)
Zinszahlung: Halbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 16. November eines jeden Jahres (erstmals am 16. Mai 2027)
Rückzahlungstermin: 16. November 2031
Rückzahlungsbetrag: 100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 16. November 2029 zu 102 % des Nennbetrags; ab 16. November 2030 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und weitere Covenants: Drittverzug, Negativverpflichtung, Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände, Mindesteinlagenquote, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung
Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Börsensegment: Voraussichtlich ab 25. März 2027: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
INFO: Der Wertpapierprospekt des Green Bonds kann hier eingesehen werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.