Source: Deutsche Nachrichten
Am KMU-Anleihemarkt ist auch im eher ruhigen Sommermonat August einiges geboten – die Kalenderwoche 34 ist da keine Ausnahme. So hat die Aream Infrastruktur Finance in diesen Tagen die Platzierung ihres Green Bonds 2025/30 (ISIN: DE000A4DFWA7) erfolgreich abgeschlossen. Von dem maximalen Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro konnten 9,33 Mio. Euro bei Investoren platziert werden. Die fünfjährige Anleihe ist mit einem Kupon von 7,25 % p.a. ausgestattet, die Mittel sollen in den Ausbau der Erneuerbare-Energien-Plattform der Aream Group fließen. Aufgrund der positiven Nachfrage zieht das Unternehmen bereits eine weitere Anleihe-Emission zur Finanzierung der bestehenden Projektpipeline in Betracht. Mit der Paribus Finance GmbH ist zudem ein weiterer Emittent mit einer neuen Unternehmensanleihe an den Markt getreten. Die bereits im März begebene, besicherte Anleihe 2026/30 (ISIN: DE000A460QL9) bietet einen festen Kupon von 5,5 % p.a. bei einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einer regulären Laufzeit bis März 2030. Der Nettoemissionserlös von rund 9,5 Mio. Euro soll in den Erwerb von Anteilen am Publikums-AIF Paribus Technologiezentrum Berlin investiert werden.
Die Deutsche Rohstoff AG hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Das EBITDA erhöhte sich auf 205,2 Mio. Euro nach 70,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, während der Konzernüberschuss von 15,5 Mio. Euro auf 134,7 Mio. Euro kletterte. Treiber waren insbesondere die Teilveräußerung der Beteiligung an Almonty Industries, höhere Ölpreise sowie die zunehmende Skalierung der Öl- und Gasförderung in Wyoming. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen weiterhin ein EBITDA von bis zu 400 Mio. Euro und will im zweiten Halbjahr die Fördermenge auf rund 25.000 BOE pro Tag steigern. Die DEAG Deutsche Entertainment AG plant eine Kapitalerhöhung über 10 Mio. Euro, die vollständig vom Ankeraktionär Apeiron Investment Group übernommen werden soll. Der Nettoerlös soll zur Finanzierung des Weiteren organischen und anorganischen Wachstums eingesetzt werden. Da sich der Anteil von Apeiron dadurch von derzeit rund 48,4 % auf mehr als 50 % erhöhen würde, wäre dies gemäß den Anleihebedingungen der 7,75%-DEAG-Anleihe 2025/29 ein Change of Control. Die Anleihegläubiger müssen daher dem gesamten Prozedere zustimmen.
INFO: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick > Anleihen Finder
Bei Photon Energy steht hingegen weiterhin die finanzielle Situation und die geplante Restrukturierung der Anleihe im Mittelpunkt. Die Gläubiger der 6,50%-Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) sollen vom 1. bis 8. September über vorbereitende Maßnahmen für eine Restrukturierung des nominal rund 78,9 Mio. Euro schweren Bonds abstimmen. Gleichzeitig hat Photon Energy die Geschäftszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht: Der Umsatz stieg um 10,4 % auf 28,4 Mio. Euro, das EBITDA konnte sich auf 5,8 Mio. Euro mehr als verdoppeln und der Quartalsverlust wurde auf 0,4 Mio. Euro reduziert. Trotz der operativen Verbesserungen bleibt die Liquiditätssituation angespannt, insgesamt wurden bereits drei Kuponzahlungen des Green Bonds gestundet. Bei der BRANICKS Group AG haben die Anleihegläubiger unterdessen wichtige Beschlüsse zur Restrukturierung der 400-Mio.-Euro-Anleihe zugestimmt. Dazu gehörte insbesondere die Bestellung der MR Treuhand GmbH zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger. Zudem wurde einer Verlängerung der Anleihelaufzeit bis zum 31. Dezember 2026 zugestimmt, mit einer weiteren Verlängerungsoption bis zum 31. März 2027.
Die PCC SE hat im zweiten Quartal 2026 ihren positiven Ergebnistrend fortgesetzt. Das EBITDA stieg im Jahresvergleich um 77,1 % auf 35,4 Mio. Euro, sodass sich für das erste Halbjahr ein EBITDA von 48,3 Mio. Euro ergeben hat – ein Plus von 45 %. Die HMS Bergbau AG hat ebenfalls vorläufige Halbjahreszahlen vorgelegt und dabei einen Umsatz von rund 1,1 Mrd. Euro erzielt. Das bereinigte EBITDA lag bei 14,1 Mio. Euro, das EBITDA bei 22,5 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte HMS die Prognose eines Umsatzes von rund 2 Mrd. Euro und eines Anstiegs des bereinigten EBITDA auf 35 Mio. Euro. Die The Platform Group SE & Co. KGaA bestätigt ebenfalls ihre Prognose das Gesamtjahr mit einem Nettoumsatz von 1 Mrd. Euro und einem bereinigten EBITDA zwischen 70 und 80 Mio. Euro.
Die JDC Group erwartet für 2026 weiterhin einen Umsatz von 300 bis 330 Mio. Euro und ein EBITDA von 35 bis 38 Mio. Euro, wobei das Unternehmen aufgrund des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds mit einem Ergebnis am unteren Ende der Prognosespanne rechnet. Bei der pferdewetten.de AG hat sich die operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 deutlich verbessert. Das EBITDA drehte von -0,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 3,0 Mio. Euro und zeigt damit erste messbare Erfolge der strategischen Neuausrichtung. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.Die Eleving Group hat nach Veröffentlichung ihrer Halbjahreszahlen zu Non-Deal-Roadshows mit Fixed-Income-Investoren eingeladen, die hep global GmbH hat mit dem Bau eines 12,6-MWp-Solarparks inklusive Batteriespeicher im bayerischen Mintraching begonnen und die Circus SE hat auf ihrer Hauptversammlung 2026 den weiteren Ausbau ihres globalen KI-Robotik-Netzwerks bekräftigt.
Hier finden Sie den Original-Artikel: ANLEIHEN-Woche KW34: AREAM, Paribus, DEAG, PCC, usw.