Source: Deutsche Nachrichten
In der Kalenderwoche 31 bestimmen Restrukturierungsthemen das Geschehen am KMU-Anleihemarkt. Die Photon Energy N.V. hat die nächsten Schritte zur Restrukturierung ihrer 6,50%-Green Bond 2021/27 eingeleitet und ihre Anleihegläubiger zu einer Abstimmung ohne Gläubigerversammlung Anfang September eingeladen. Dabei geht es zunächst um vorbereitende Maßnahmen wie die Bestellung eines gemeinsamen Gläubigervertreters, Anpassungen einzelner Anleihebedingungen sowie die Beauftragung eines unabhängigen Gutachters zur Bewertung der finanziellen Situation und möglicher Restrukturierungsoptionen. Parallel dazu hat das Unternehmen die Veröffentlichung seines testierten Geschäftsberichts 2025 auf den 30. September verschoben, da die laufenden Restrukturierungsgespräche Auswirkungen auf die Abschlussprüfung haben können.
Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH hat nach einer Grundsatzeinigung mit einer Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern die Einleitung eines StaRUG-Verfahrens beschlossen. Der geplante Restrukturierungsplan sieht unter anderem einen teilweisen Forderungsverzicht sowie eine deutliche Reduzierung des ausstehenden Anleihevolumens vor. Zusätzlich haben sich Anleihegläubiger bereit erklärt, eine Zwischenfinanzierung bereitzustellen, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf des Unternehmens sicherzustellen.
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Neben den Restrukturierungsfällen stehen aber auch neue Emittenten und Wachstumsfinanzierungen im Fokus. So hat der Geschäftsführer der Haller GmbH, Holger Graß, in in einem Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche die Debüt-Anleihe der Haller GmbH vorgestellt. Das Unternehmen möchte über den „Clean Mobility Bond I“ (ISIN: DE000A460HQ7) bis zu 7,5 Mio. Euro für die Anschaffung emissionsfreier Nutzfahrzeuge sowie die Vorfinanzierung bereits bewilligter Förderprogramme einwerben. Ebenfalls im Interview hat Arteus Energy-Gründer Sebastian Böhmer die Wachstumsstrategie seines Unternehmens erläutert und aufgezeigt, wie der Emissionserlös von bis zu 8 Mio. Euro der ersten 7,75%-Arteus-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460HC7) in den Ausbau der Agri-Photovoltaik- und Batteriespeicher-Pipeline sowie in den Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios investiert werden soll.
Des Weiteren hat die Branicks Group AG in dieser Woche mit wesentlichen Gläubigergruppen Lock-up-Vereinbarungen zur Restrukturierung ihrer im September fälligen 400-Mio.-Euro-Anleihe sowie weiterer Schuldscheinverbindlichkeiten abgeschlossen und damit einen wichtigen Schritt zur langfristigen Refinanzierung vollzogen. Die Mutares SE hat gleich zwei Transaktionen vermeldet: Neben dem erfolgreichen Verkauf von Walor Precision Turning übernimmt die Beteiligungsgesellschaft das Carsharing-Geschäft Free2move von Stellantis. Die Eleving Group setzt ihre internationale Expansion mit dem Markteintritt in Südafrika fort und hat dort ihr Konsumentenkreditgeschäft gestartet. Die Kolibri Beteiligung GmbH hat planmäßig die Finanzierung von fünf Regionalflugzeugen für ihre Tochter German Airways abgeschlossen, die Energiekontor AG hat den Financial Close für ihr Solarparkprojekt Kolitzheim-Herlheim erzielt und damit die Finanzierung sowie den Baubeginn des rund 11 MWp starken Projekts gesichert.
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Hier finden Sie den Original-Artikel: ANLEIHEN-Woche KW31: Photon Energy, BOOSTER, Haller, usw.