Source: Deutsche Nachrichten
Erneut erfolgreiche Anleihe-Emission
Die reconcept GmbH hat ihren 7,75 %-Green Global Energy Bond II (ISIN: DE000A460PE6) im aufgestockten Volumen von 12,5 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Es ist die nächste Vollplatzierung einer reconcept-Anleihe und bestätigt einmal mehr das hohe Investoreninteresse an dem Erneuerbare Energien-Unternehmen.
Die Emissionserlöse sollen in die Entwicklung von Wind-, Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten in Deutschland, Finnland und Kanada fließen und den Ausbau der internationalen Projektpipeline vorantreiben. Zusammen mit der Tranche des Green Global Energy Bond I (ISIN: DE000A4DFW53, platziertes Volumen von 10,73 Mio. Euro) hat reconcept damit das ursprünglich angestrebte Gesamtplatzierungsvolumen von 15 Mio. Euro deutlich übertroffen und nahezu das maximale Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro erreicht.
reconcept Green Global Energy Bond II
Emittentin reconcept GmbH
Emissionsvolumen Bis zu 12,5 Mio. Eur
Platziertes Volumen12,5 Mio. Euro
Kupon 7,75 % p.a.
ISIN / WKN DE000A460PE6 / A460PE
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Valuta 4. Mai 2026
Laufzeit 6 Jahre: 4. Mai 2026 bis 4. Mai 2032 (ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. November 2026)
Rückzahlungstermin 4. Mai 2032
Rückzahlungsbetrag 100 %
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. Mai 2029 zu 103 % des NennbetragsAb 4. Mai 2030 zu 102 % des NennbetragsAb 4. Mai 2031 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment Ab 6. Oktober 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH
ESG-Format Green Bond Framework, geprüft durch EthiFinance (Second Party Opinion)
Anleihen Finder Redaktion.
Anleihen Finder Datenbank
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Hier finden Sie den Original-Artikel: AUSPLATZIERUNG: reconcept sammelt mit Green Global Energy Bond II 12,5 Mio. Euro ein