Source: Deutsche Nachrichten
Zinskupon zwischen 6,75 % bis 7,75 % p.a.
Die PNE AG hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 65 Mio. Euro (ISIN: DE000A460J75) und einer fünfjährigen Laufzeit beschlossen. Der jährliche Zinssatz soll innerhalb einer Spanne von 6,75 % bis 7,75 % liegen und voraussichtlich am 11. Juni 2026 final festgelegt werden. Die neue PNE-Anleihe wird öffentlich ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro angeboten, zudem wird es ein Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber geben.
Zeichnungsstart am 22. Mai 2026
Das öffentliche Angebot richtet sich an Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Die Zeichnungsfrist über die Website der Gesellschaft läuft voraussichtlich vom 22. Mai bis zum 10. Juni 2026, während die Zeichnung über die Plattform der Deutschen Börse zwischen dem 26. Mai und dem 11. Juni 2026 möglich sein soll. Parallel soll zudem ein Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden PNE-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VJW3; Volumen von 65 Mio. Euro) voraussichtlich vom 22. Mai bis zum 9. Juni 2026 erfolgen. Institutionelle Investoren können die Anleihe direkt über die IKB Bank zeichnen.
Mit der vorzeitigen Refinanzierung verfolgt die PNE AG insbesondere das Ziel, ihre Finanzierungs- und Fälligkeitsstruktur langfristig zu optimieren. Darüber hinaus sollen die Mittel aus der neuen Anleihe-Emission für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, insbesondere zur Finanzierung der Projektentwicklung sowie zur Zwischenfinanzierung laufender Projekte.
HINWEIS: Begleitet wird die Transaktion von der IKB Deutsche Industriebank AG. Es ist vorgesehen, die Anleihe in den Freiverkehr der Börse Frankfurt einzubeziehen. Die Platzierung der Anleihe soll noch im zweiten Quartal 2026 erfolgen. Die Prospekt-Billigung wird in den nächsten Tagen erwartet.
Anleihen Finder Redaktion.
Hier finden Sie den Original-Artikel: PNE AG begibt neue Anleihe im Volumen von bis zu 65 Mio. Euro