Zeichnungsstart für Solarnative-Anleihe 2024/29 (A38251)

Source: Deutsche Nachrichten
Die erste Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A382517) der Solarnative GmbH kann ab heute über die Zeichnungsfunktionalität Direct Place der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro (inkl. Aufstockungsoption auf bis zu 50 Mio. Euro) und wird jährlich mit einem festen nominalen Zinssatz in einer Spanne von 11,25 % bis 12,25 % verzinst. Der finale Kupon wird am Zeichnungsende – die Angebotsfrist läuft bis zum 28. März 2024 (14 Uhr) – festgelegt.

Die Solarnative GmbH ist Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters „PowerStick“ auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie. Mit den Anleihemitteln soll die Produktion des Mikro-Wechselrichters ausgebaut und die Markteinführung ihres Systems für PV-Dachanlagen finanziert werden.

Hinweis: Eine Schritt-für-Schritt-Zeichnungs-Anleitung sowie weitere Informationen zur Anleihe stehen auf der Website der Emittentin zur Verfügung.

Investoren-Webcast

Am morgigen Donnerstag, 21. März 2024, um 11:00 Uhr MESZ informiert die Solarnative GmbH interessierte Anlegern im Rahmen eines Audio-Webcasts über Unternehmen und die Anleihe-Emission.

Hinweis: Die Registrierung für die Teilnahme am Webcast hier ist möglich

Solarnative Anleihe 2024/29

Emittentin: Solarnative GmbH
Zielvolumen / maximales Emissionsvolumen: 20 Mio. EUR / 50 Mio. EUR
Zinssatz (Kupon): Zwischen 11,25 % und 12,25 % (Bookbuilding)
Zeichnungsfrist: 20. März (9 Uhr MESZ) bis 28. März 2024 (14 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung möglich
Valuta: 5. April 2024
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt (Direct Place) über Depotbank
ISIN / WKN / Kürzel: DE000A382517 | A38251 | SNPS
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board
Rang/Status: unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Laufzeit:5. April 2029 (5 Jahre)
Zinszahlungen: Halbjährlich, erstmals zum 5. Oktober 2024
Ausgabepreis: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %; 110 % IPO-Event
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Verpflichtungen, Covenants u.a.: Ausschüttungsbeschränkung, Pari passu, Kontrollwechsel, Cross Default

INFO: Der gebilligte Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden

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