Source: Deutsche Nachrichten
Mit UBM, Katjes Greenfood, NZWL und Paribus stehen gleich mehrere Emittenten mit neuen Anleihen im Fokus der Kalenderwoche 40. Die UBM Development AG plant einen neuen fünfjährigen Green Bond 2026/31 (ISIN: AT0000A3XJY7) mit einem Volumen von zunächst bis zu 50 Mio. Euro und einem Kupon von 7,00 % p.a. Eine Aufstockung auf bis zu 100 Mio. Euro ist möglich. Die Emissionserlöse sollen zur Refinanzierung bestehender Finanzierungen sowie zur Finanzierung geeigneter grüner Projekte gemäß dem UBM Green Finance Framework eingesetzt werden. Für Inhaber des bestehenden Green Bonds 2023/27 ist bis zum 16. Oktober 2026 ein Umtauschangebot vorgesehen. Die öffentliche Zeichnung des neuen Bonds ab einer Mindestanlage von 500 Euro läuft vom 6. bis voraussichtlich 23. Oktober 2026. Im Interview Die neue Anleihe sei ein wichtiger Baustein der vorausschauenden Finanzierungsstrategie, erläutert UBM-CEO Thomas G. Winkler im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche.
Auch Katjes Greenfood ist mit einem neuen Nordic Bond am Markt. Die fünfjährige Anleihe (ISIN: NO0013759555) hat ein Volumen von 40 Mio. Euro und dient vor allem der vorzeitigen Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2022/27. Im Gespräch mit dem Anleihen Finder erläutert CFO Marius Rodert die Entwicklung des Beteiligungsportfolios, die Chancen im Better-for-You-Markt und die strategische Ausrichtung auf Mehrheitsbeteiligungen. Dabei betont er, dass Katjes Greenfood vor allem dort einen Unterschied machen könne, wo das Unternehmen selbst Einfluss auf die Entwicklung der Marken nehmen könne. Am kommenden Montag (05.10.) ist ein Investoren-Webcast zur neuen Anleihe geplant. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat ihren Investoren-Webcast zur neuen Anleihe 2026/31 (ISIN: DE000A5GS6J0) bereits durchgeführt. Geschäftsführer Hubertus Bartsch hat dabei ein Update zur laufenden Geschäftsentwicklung gegeben. Der neue fünfjährige NZWL-Bond hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird mit 9,875 % p.a. verzinst. Umtausch und Zeichnung laufen bis 21. bzw. 22. Oktober.
Mit ihrer ersten besicherten Unternehmenssanleihe 2026/30 (ISIN: DE000A460QL9) bringt auch die Paribus-Gruppe ein neues Finanzierungsformat an den Kapitalmarkt. Der bis März 2030 laufende Bond hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro und wird mit 5,5 % p.a. verzinst. Der Nettoemissionserlös soll für den Erwerb von Anteilen am Publikums-AIF Paribus Technologiezentrum Berlin verwendet werden. Im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche erläutert Geschäftsführer Hans-Henning Brand das Anlagekonzept und die strategischen Ziele der Unternehmensgruppe. Die Eleving Group hat in diesen Tagen eine neue Anleihe (ISIN: XS3517354141) mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einem Kupon von 9,00 % p.a. erfolgreich im Rahmen einer Privatplatzierung begeben. Die Mittel sollen vor allem zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2023/28, zur Ablösung eines Teils der Verbindlichkeiten auf der Plattform Mintos sowie zur weiteren Entwicklung des Kreditportfolios eingesetzt werden.
HINWEIS: In dieser Woche erschien auch eine neue Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (14-2026). Registrieren Sie sich hier für unseren KOSTENLOSEN NEWSLETTER und seien Sie stets informiert.
Die Mutares SE & Co. KGaA hat im Rahmen eines weiteren Rückkaufangebots Anleihen ihres Nordic Bonds 2023/27 (ISIN: NO0012530965) im Volumen von 10,4 Mio. Euro zu 100 % des Nennwerts zurückgekauft. Damit reduziert sich das ausstehende Volumen des Bonds auf rund 222 Mio. Euro. Die vollständige Refinanzierung des verbleibenden Anleihevolumens ist für die zweite Hälfte des vierten Quartals 2026 geplant. Operativ meldet Mutares zudem die Übernahme der Synthomer a.s. sowie eine Vereinbarung zum Erwerb der Steinmüller Engineering GmbH. Die PARQ energy GmbH hat ihre im Oktober 2023 begebene Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3510D6) zwei Jahre vor der regulären Fälligkeit zu 101% vollständig zurückgezahlt. Der besicherte Bond war mit einem Kupon von 12,0 % p.a. und einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro in mehreren Quartalstranchen begeben worden. Die HWK 1365 SE hat die Begebung einer nachrangigen tokenisierten Anleihe (ISIN: DE000A5GS3Q2) mit einem Volumen von bis zu 1,365 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren beschlossen. Der jährliche Kupon beträgt 8,00 %, die Angebotsphase soll voraussichtlich am 1. November 2026 beginnen.
Für negative Nachrichten sorgt in dieser Woche die Leef Blattwerk GmbH. Das Unternehmen hat am 29. September beim Amtsgericht Potsdam die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Auch die Muttergesellschaft Leef Holding GmbH musste einen entsprechenden Antrag stellen. Hintergrund ist fehlende Liquidität, nachdem die Gesellschafter ihre bislang regelmäßig gewährten kurzfristigen Finanzierungen nicht weiterführen wollen. Eine anderweitige Sicherstellung des laufenden Finanzierungsbedarfs sei nicht gelungen. Auch eine außergerichtliche Sanierung oder ein Restrukturierungsverfahren nach dem StaRUG komme nach Unternehmensangaben nicht mehr infrage. Leef Blattwerk ist Emittentin zweier Unternehmensanleihen.
Die ACCENTRO Real Estate AG plant eine weitere Aufstockung ihrer New Super Senior Notes (ISIN: DE000A4DFWD1) um 7,5 Mio. Euro, um den Liquiditätsbedarf des Unternehmens zu decken. Die MS Industrie AG meldet unterdessen eine Übernahme, so erwirbt die Tochtergesellschaft MS XTEC 51 % der Anteile an der serbischen IDAS. Die NAKIKI SE hat ihrerseits einen notariellen Vertrag über den Erwerb von 9,749 % der Anteile an der auf digitale Wertpapiere spezialisierten ecrop GmbH geschlossen. Die reconcept Gruppe baut ihre internationale Projektpipeline auf rund 15 GW aus. Insbesondere der neue Kernmarkt Spanien entwickelt sich dynamisch, während größere Transaktionen in Finnland und Kanada in Umsetzung sind. Photon Energy N.V. verschiebt hingegen erneut die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025. Gleichzeitig verkauft das Unternehmen ein Photovoltaik-Portfolio mit einer Gesamtleistung von 7,6 MWp in der Slowakei.
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Die HMS Bergbau AG meldet die finalen Halbjahreszahlen 2026 und bestätigt damit die vorläufigen Werte. Der Umsatz beläuft sich nach sechs Monaten auf 1,1 Mrd. Euro, das EBITDA auf 22,5 Mio. Euro bzw. bereinigt auf 14,1 Mio. Euro. Die Netfonds AG steigert im ersten Halbjahr ihre Nettoerlöse um 36 % auf 30,9 Mio. Euro. Das EBITDA erhöht sich deutlich von 4,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 10,6 Mio. Euro. Auch die WeGrow AG berichtet über eine positive Entwicklung und erreicht im ersten Halbjahr 2026 erstmals den operativen Break-even mit einem positiven EBIT.
Bei der DEAG Deutsche Entertainment AG übernimmt Markus Breitenecker zum 01. November 2026 den Vorstandsvorsitz von Detlef Kornett, der nach 13 Jahren vertragsgemäß ausscheidet. Die JDC Group AG treibt derweil die Digitalisierung des Versicherungsvertriebs voran und bringt einen KI-basierten Agenten für die Versicherungsvermittlung auf den deutschen Maklermarkt. Die PNE AG verkauft über ihre polnische Tochtergesellschaft ein weiteres Windparkprojekt mit einer Gesamtleistung von 153 MW in Polen. Und die LAIQON AG erweitert ab Anfang November 2026 ihr ETF-Angebot mit dem neuen US Equity AI Optimized Active UCITS ETF.