Source: Deutsche Nachrichten
Die PNE AG treibt in der Kalenderwoche 22 die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A460J75) planmäßig voran. Seit dieser Woche kann die Anleihe zusätzlich über DirectPlace der Deutschen Börse gezeichnet werden. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 65 Mio. Euro, der Zinssatz wird innerhalb einer Spanne von 6,75 % bis 7,75 % p.a. liegen. Mit den Mitteln will PNE die bestehende Anleihe 2022/27 vorzeitig refinanzieren, die Finanzierungsstruktur optimieren sowie die weitere Entwicklung der Projektpipeline und laufende Projekte finanzieren. Die Südzucker AG platziert über ihre niederländische Finanzierungstochter in dieser Woche eine neue Unternehmensanleihe über 400 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinskupon von 4,375 % p.a. Die ausschließlich institutionell platzierte Emission dient vor allem der Refinanzierung der im Jahr 2027 fälligen Nachhaltigkeitsanleihe.
Die Iute Group hat ihre laufende 12%-Anleihe 2025/30 (ISIN: XS3047514446) ebenfalls im Rahmen einer Privatplatzierung um 140 Mio. Euro aufgestockt. Das Gesamtvolumen steigt damit auf 300 Mio. Euro. Der Emissionserlös dient insbesondere der Rückzahlung der noch ausstehenden 11%-Anleihe 2021/26 sowie der weiteren Optimierung der Kapitalstruktur und dem Wachstum des Kreditportfolios. Die Singulus Technologies AG hat dagegen ihre Unternehmensanleihe 2016/26 im Volumen von 12 Mio. Euro vorzeitig zu 105 % des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Die Photon Energy N.V. hat die am 23. Mai fällige Quartals-Zinszahlung ihres Green Bonds 2021/27 erneut verschoben. Photon Energy arbeitet nach eigenen Angaben an einer umfassenden Restrukturierung und prüft Anpassungen der Anleihebedingungen gemeinsam mit Beratern und Anleihegläubigern.
Positiv entwickelt sich weiterhin die Nachfrage nach nachhaltigen Anleihen. Die reconcept GmbH erhöht das Volumen ihres „reconcept Green Global Energy Bond II“ (ISIN: DE000A460PE6) bereits zum wiederholten Mal auf nunmehr bis zu 12,5 Mio. Euro. Die Anleihe bietet einen festen Kupon von 7,75 % p.a. und finanziert die internationale Projektpipeline des Unternehmens. Auch die EPH Group AG nutzt weiterhin den Kapitalmarkt zur Wachstumsfinanzierung. Das Unternehmen führt derzeit eine Barkapitalerhöhung mit einem Volumen von bis zu 10,3 Mio. Euro durch. Die Mittel sollen insbesondere in den Ausbau der Hotelprojektpipeline im Premium- und Luxushotelsegment fließen. Die Angebotsfrist für neue Aktien zum Angebotspreis von 72 Euro je Aktie läuft noch bis zum 26. Juni 2026.
Im Nordic-Bond-Segment setzt die Tempton Personaldienstleistungen GmbH ihre Refinanzierung erfolgreich um. Das Unternehmen platziert einen neuen besicherten Bond über 30 Mio. Euro mit vierjähriger Laufzeit und kündigt gleichzeitig die vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe 2021/26 zum 10. Juni 2026 an. Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH verhandelt indes mit einer Gläubigergruppe, die mehr als 60 % des ausstehenden Nordic Bonds hält, über eine finanzielle Restrukturierung und Stabilisierung. Geplant sind mögliche Anpassungen der Anleihebedingungen, zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen sowie eine Stillhaltevereinbarung. Die fällige Zinszahlung auf den Nordic Bond wurde vorerst ausgesetzt, weitere Informationen sollen zeitnah folgen.
Die Mutares SE & Co. KGaA prüft strategische Optionen für ihre Beteiligung Magirus. Neben einem Verkauf wird auch ein möglicher Börsengang als Exit-Szenario in Betracht gezogen. Gleichzeitig meldet Magirus einen starken Jahresauftakt mit Rekord-Auftragseingang. Die LAIQON AG reduziert ihre Anleiheverbindlichkeiten durch einen Debt-to-Equity-Swap um insgesamt 13,4 Mio. Euro und stärkt damit ihre Bilanzstruktur. Die Bremer Energiekontor AG beschließt auf der Hauptversammlung indes eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie und bestätigt ihre mittelfristigen Wachstumsziele.
Finanzkennzahlen – die HMS Bergbau AG erwartet für 2026 ein deutliches Wachstum und prognostiziert ein bereinigtes EBITDA von rund 35 Mio. Euro. Die DEAG Deutsche Entertainment AG berichtet von einem planmäßigen Jahresauftakt. Eine gut gefüllte Event-Pipeline sorgt für hohe Visibilität und unterstützt die bestätigten Jahresziele. Die PORR AG meldet einen Rekord-Auftragsbestand von erstmals über 10 Mrd. Euro sowie ein verbessertes EBIT und bestätigt so ebenfalls ihren Ausblick für das laufende Jahr.
Die HÖRMANN Industries GmbH startet „stabil“ in das Geschäftsjahr 2026 und bestätigt trotz leicht rückläufiger Auftragseingänge ihre Jahresprognose. Auch die PCC SE erzielt trotz rückläufiger Umsätze ein stabiles erstes Quartal und berichtet seit März über eine spürbare Belebung ihrer Kernaktivitäten. Die Formycon AG verzeichnet unterdessen im ersten Quartal operative Fortschritte und deutlich steigende Umsätze. Die Prognose für 2026 wird auch hier bestätigt. Die The Platform Group AG wächst im ersten Quartal 2026 dynamisch. Umsatz, EBITDA und Handelsvolumen legen deutlich zu, die Jahresprognose bleibt unverändert. Und die Circus SE blickt auf ein Geschäftsjahr zurück, das vom operativen Marktstart nach mehrjähriger Entwicklungsphase geprägt war und die Grundlage für die weitere Skalierung des Geschäftsmodells schaffen soll.
Hier finden Sie den Original-Artikel: ANLEIHEN-Woche #KW22: PNE, Iute, reconcept, BOOSTER, uvm.